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上半年終端價格環比提升,同比跌幅縮窄;快遞總部的單票收入除順豐外同比均下跌。這與當前加盟商資本開支意愿低,總部對加盟商的補貼有所加大,干線產能增速高于終端產能增速的行業現狀相吻合。因此,我們認為在以市場份額和業務量為爭奪目標的格局下,成本管控能力強的公司。
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大客戶提供優質的服務。堅定不移的貫徹客戶的需要
中通增加直接運輸的方式(即將貨物從發貨地運轉中心直接運至收貨地運轉中心),減少聯運與中轉的次數,減少中轉成本。公司投入了大量自動化分揀設備,相同時間內處理相同件量下,每條分揀線只需35-50人,較以往減少約人,每條分揀線將節約40%以上的人力成本。
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按照計算補交社保的方法計算,中通補交社保對凈利潤的影響同樣#,為0.8%。長期看,我們認為隨著人口紅利的逐漸消失,勞動力成本上漲是必然趨勢,快遞公司將逐漸通過提高自動化技術、引進無人機等方式降本增效。中通也通過引入自動化分揀設備,q2分揀中心的平均人數僅同比增 長 16.7%。
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從而在業務量增速遠高于行業平均水平的情況下,具備更好的業務量-收入彈性。對于當下快遞行業的競爭格局而言,成本優勢具備重要意義。原因在于: 中期看,當網購行為成為消費者生活常態,我們認為快遞市場增速將有一個下降的過程,行業增速開始放緩對于行業競爭格局重塑是個有利的機會。
roe指標與快遞公司的資產輕重關系密切,因此直營制的順豐與資產較重的中通的roe整體低于通達系其他公司,橫向對比意義不大。但作為股東長期回報
的指標,行業整體roe的區間為15% -30%,仍處于a股較高水平,說明行業空間仍大
,仍處于增量蛋糕市場。
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